35 стандартов настройки отдела продаж в CRM. Сергей Александрович Карпов

      4. У каждого этапа сделки есть задача

      Для каждого этапа сделки ВАЖНО формализовать/описать конечную задачу, которая выполняется на данной стадии сделки.

      Правильно описанная задача определяет, что конкретно должен выполнить сотрудник для перехода в следующий этап сделки.

      Пример описания задач:

      * Подготовить и провести презентацию

      * Подготовить и направить коммерческое предложение

      * Получить обратную связь

      * Подготовить и направить договор

      * Подписать договор

      * Контроль выполнения срока оказания услуги/отгрузки товара

      Структурирование сделок на этапы и задачи позволит вам в каждый момент времени понимать:

      – какая нагрузка по задачам у каждого ответственного

      – какие задачи просрочены и какие должны быть выполнены сегодня

      Один раз настраиваете работу задач и в дальнейшем система будет ставить их автоматически при перемещении сделки по этапам.

      Вы сможете строить подробные отчеты по выполнению задач и планировать загрузку каждого сотрудника отдела продаж.

      5. У каждой задачи есть срок и ответственный

      По каждому этапу сделки необходимо настроить автоматического робота задачи с указанием ответственного за ее выполнение, а также указать срок выполнения задачи – обязательный дедлайн каждого элемента сделки.

      Срок по задаче может быть привязан:

      – к количеству дней после перехода на данный этап

      – к количеству дней до определенной даты

      – к определенной дате

      – к определенному событию

      Каждая конкретная сделка имеет свою длину и темп проведения.

      От правильного описания сроков, будет зависеть качество закрытия сделки и своевременность выполнения необходимых задач на пути к закрытию сделки.

      6. У каждого ответственного есть руководитель контролирующий выполнение задач

      Основной задачей руководителя отдела продаж является контроль сроков и контроль правильности выполнения задач по каждому этапу сделки.

      БИТРИКС 24 позволяет контролировать:

      – Сроки задач по каждой сделке

      – Сроки нахождения сделки в каждом этапе

      – Сроки начала и завершения сделки

      – Дату и время каждого движения по сделке в истории сделки

      Правильно настроенная CRM дает руководителю объективное понимание и полный контроль над процессами в отделе продаж.

      Своевременный контроль за сроками позволяет четко учитывать темп продаж по каждой сделке.

      7. Срок по просроченной задаче переносится на другой актуальный срок

      Каждое утро и каждый вечер руководитель отслуживает дедлайны по невыполненным