История трех судеб, тесно переплетенных между собой. Полина, как она думала, влюбилась в своего первого мужчину, отдавшись ему. Но жизнь преподнесла ей сюрприз, она встретила любовь всей своей жизни. Пронеся ее через годы, боли, разочарования, потерь.
Она готова разделить со мной мою боль, мою печаль, мою радость… Она молча выслушает и поймёт. С ней могу говорить откровенно и честно. И только её я могу просить – пой, гитара… пой…
«..Был мальчик шестнадцати лет – муж, была красивая женщина – его первая жена, была её дочь, рыжая падчерица, годом младше мужа, была страшная сказочная баня, которая всё видела и знала, были взрослые люди, которые нами играли, и была страшная война, которая оправдывала всех». (Банька по-чёрному) «Заир. Недалеко от Киншасы разбился транспортный самолет… 300 человек погибли… 253 раненых». (Рубеж)
Семья Алмаевых едет на отдых к морю. Главный герой – подросток, впервые открывающий для себя мир. Но как найти грань между реальностью, наполненной странными людьми, и пугающим миром детского воображения?
На свой шестнадцатый день рождения Никола получает самый необычный подарок судьбы – способность превращаться в сокола и первую любовь. Но этот подарок оборачивается проклятьем и несет в себе множество тайн и приключений.