Неискушённая мужскими притязаниями юная ведьма Франка попадает в неприятную историю, но жизнь не научила её бояться мужчин…особенно красивых мужчин. Вступив в новые отношения, она пытается поменять характер самого властелина тёмных дроу, требуя расширить свои права, влиять на политику страны. А к нему во дворец она попала, чтобы излечить его жену-демонессу, потерявшую рассудок от заклятья. Внимания ведьмы добиваются также светлый эльф, маг-дроу, принц демонов и даже простой портной.