После пожара на болоте Борис, ручной смыш Влада, на грани жизни и смерти спит в мистической торбе, где время не властно. На Медном берегу, который создали Влад и Борис, хозяйничает судьявол. А виновница всего этого – женщина-демон – осталась жива. И Влад решает, что с ней делать.