Макс – тринадцатилетний московский школьник, борец за свои права, задирист и дерзок. Взрослые терпят его выходки, пока герой не попадает в незнакомый город, у здешних учителей другие методы воспитания. Макс широко пользуется своими знаниями и показывает, как можно изготовить изящные сосуды, греческий огонь и колесницы с серпами. Судьба сводит героя с царской семьей, и он заслуживает доверие фараона, который поручает ему организовать защиту города и удержать египетские владения в Азии. Горожане, военачальники и правители разных земель питают уважение к Максу, но его люто ненавидят жрецы – нахальный мальчишка встает у них на пути.