Земля мертва и бесплодна, а человечество выродилось в отвратительных существ. Последний бастион цивилизации: город-замок под названием Могильник. Здесь под чёрными небесами живут примитивы, ползуны, иные, гадатели по костям, коробейники, стражи, блеватели и прочие жители проклятого города. Каждый день они борятся за выживание среди руин ушедшего мира.