Италия времен Борджиа. Фердинанд вступил в таинственный религиозный орден. Каждое столетие здесь выбирают того, кто пожертвует собой ради спасения мира от власти падшего ангела. Фердинанд должен дождаться одного определенного рассвета, когда по злу можно будет нанести удар. Но вышло так, что он встретил Николетт раньше срока и оказался во власти красивого дьявола.
Древний Египет. Фараон Эхнатон проводит неслыханную реформу, заменив всех богов одним-единственным – богом солнца, но кто стоит за его решением? Таор, вернувшийся с войны замечает странное крылатое существо, склоняющееся над троном и навязывающее правителю свою волю. Оно воплощенное зло, но устоять перед его очарованием невозможно.
Он был воином, без которого не решался исход ни одной битвы, но никто никогда не видел его лица. Никто не знал, откуда он приходит, и на чьей стороне будет сражаться. Он всегда приносил победу, а после боя просто исчезал, не требуя благодарности. Говорили, что он не человек. Кто-то считал его божеством. А божество нельзя ни подкупить, ни переманить на свою сторону. Однако король Манфред, затеявший войну, решил, во что бы то ни стало заручиться поддержкой легендарного воина. Для этого он готов прибегнуть даже к помощи чародеев.
Он был рожден принцем, но должен был обратиться в дракона. Избранное общество волшебных существ, в которое он никогда не хотел войти, оказалось очень опасным. Эдвин мечтал лишь об одном – освободиться от своего проклятия до тех пор, пока не встретил в зачарованном мире создание, достойное любви. Только влюбляться в волшебные существа очень опасно. Они могут погубить тебя множеством разных способов. Для них это будет просто игра. Однако в этот раз они играют с огнем, ведь Эдвин избран для того, чтобы стать их повелителем. Многократно разочаровавшись, он решает стать бесчувственным и мстить. Объект мести подворачивается внезапно в виде девушке по красоте похожей на розу. Роза с шипами, как прозвал ее Эдвин, ведь она дочь чаровницы когда-то чуть не погубившей его. Но именно она одна из всех смертных женщин и фей вдруг начинает вызывать у него безоговорочное восхищение.
Принцесса Роза предназначена в жертву золотому дракону. Но судьба прихотлива. Золотой дракон способен превращаться в юношу удивительной красоты. Когда-то он был человеком. Теперь он – повелитель целой империи, населенной волшебными существами. Но как он стал драконом, и кто повелевает им самим, остается загадкой. Розе нравится его мрачный замок, полный живых скульптур, древних магических манускриптов и таинственных шепотов. Эдвин предлагает ей сделку: он уверен, что она одна может помочь ему освободиться от существа, которое столетиями навязывает ему свою волю, а взамен он поможет ей решить все ее непростые проблемы. У Розы их накопилось множество. У нее есть враги, за ней охотятся, как люди из враждебного ей королевства, так и сверхъестественные существа, а еще над ней тяготеет заклятие, которое на нее недавно наложили. Домой она вернуться не может, ведь ее королевству объявили войну. К тому, же больше всего на свете ей хочется остаться в зачарованном мире Эдвина и узнать все его секреты.