Люди легко попадают в паутину волшебства и становятся игрушками в руках сверхъестественных сил. Но стоит ли вырываться из паутины чар? Каждый решает для себя сам. Анита становится заложницей в доме, где злая фея ткет гобелены из крови жертв. Лотта плетет венок из крапивы голыми руками, чтобы спасти сестру из хоровода фей. Бланшифлер встречает черного эльфа и заключает с ним опасную сделку. Эжен читает книги о демонах и случайно открывает им путь в этот мир.
В империи объявляется дракон-налетчик, который не стесняется нападать даже на волшебные земли и вырывает драгоценности прямо из ушей у дам. Эдвин хочет разобраться с крылатым преступником, но дракон оказывается красивой девушкой по имени Сепфора. Она живет в пещере среди волшебных артефактов и награбленных сокровищ и занимается опасной магией. Эдвин влюбляется в нее и приглашает ее ко двору. Его не смущает даже то, что вокруг империи о роковой красавице, которая умеет превращаться в дракона, ходят слухи, пугающие даже сверхъестественных существ. К тому же выясняется, что в женском обличье Сепфора бывает еще опаснее, чем в драконьем.
Раньше Эдвин управлял королями, теперь служит единственной королеве, в которую влюблен. Он то дракон, то юноша, перед красотой которого никто не в силах устоять. Но прекрасная и коварная королева Серафина умеет манипулировать даже волшебными существами. Дракон для нее не только возлюбленный, а козырь в битвах против ее врагов. Что для него спалить вражескую армию или целый флот? Роман дракона и королевы начинает грозить огненной гибелью всему миру, но однажды в королевство приходит необычный менестрель. Он тоже волшебное существо, и с помощью своей дудки он способен подчинять себе целые войска. И он тоже влюбился в королеву с первого взгляда, еще не зная, что его главный соперник – огнедышащий дракон.
Клава и Антон не забрели в избушку с привидениями и встретились со зловещей дамой, которая зовет их к себе в Темное Королевство, где живут колдуны и рыцари, где в мрачных величественных замках устраивают балы коварные призраки, где идут войны и пишет летопись лесная ведьма. Приключения среди монстров, королей и вампиров это неплохо, но что делать, если вампиры оттуда прорвутся в наш мир и начнут развлекаться в городских музеях, а галантная дама на самом деле окажется их злой предводительницей?
Есть заброшенный кинотеатр. Здесь показывают фильмы о восстании Люцифера, и они настолько реалистичны, что у зрителей повреждается сознание. В кинотеатре живет красавица Алаис, поразительно похожая на погибшую в теракте звезду. Она может пообещать неудачникам грандиозный успех и выполнит свое обещание, но что она потребует взамен? Где-то поблизости есть дерево из пепельных фигур, которое называют мемориалом падения ангелов. А по окрестностям ходят легенды о хозяине киностудии, который когда-то совершил жуткий обряд, чтобы пригласить сниматься в свои фильмы настоящего демона. Демон принес ему сказочное богатство и создал фильмы, которые гипнотизируют людей, лишая их собственной воли. Правда это или нет, знает лишь Алаис, но чтобы поговорить с ней, вначале нужно посмотреть фильм, который может либо свести тебя с ума, либо дать возможность неведомым и жутким силам вырваться на волю из кинозала.
Нед не помнит о себе ничего, но странные существа, которых он повсюду встречает, принимают его за себе подобного. Они уверяют, что он издавна хранит несметные сокровища самого Люцифера и что темный хозяин рано или поздно явится за ними. Однако во снах Нед видит не дьявола, а крылатую красавицу, которая его любит. Каково же его удивление, когда наяву эта самая девушка оказывается госпожой всей нечисти, обитающей в городе. Николь действительно крылата и всесильна. И она, одна из всех волшебных созданий, упорно не хочет признавать в Неде своего давнего знакомого. Темная богиня древних часов нашептывает Неду, что Николь всего лишь хочет его защитить от надвигающейся опасности. Но даже она не может сказать, кто тот демонический незнакомец, который вдруг стал появляться во снах Неда.
Он – пленник в стране эльфов и фей. Она – дочь графа, чей замок окружен владениями нечисти. Волшебная птица устроила им встречу в лесу, чтобы установить хрупкое равновесие между миром людей и волшебных созданий. Любовь могла бы победить все, если б не вмешались королева фей и ее черный дракон, а также огненные и водяные эльфы. Если б на самом Тамлейне не было лат из чешуи дракона, которые его предупреждали не похищать. Ведь теперь дух мертвого дракона медленно завладевает рыцарем. А Дженет приходиться идти на сделку с опасной магией, чтобы спасти возлюбленного, который сам уже наполовину стал эльфом.
Виолетта влюблена в таинственного незнакомца, который спас ее от колдунов и вампиров, а сам исчез. Она даже не подозревает, что ее возлюбленный сам принц теней и вампир. Однако по непонятной причине, он защищает ее. В королевстве, где живет Виолетта, начинает происходить нечто странное: три дочери короля внезапно погибают. Говорят, они стали жертвой магии. Виолетта случайно попадает на шабаш, ведьмы на котором поразительно похожи на погибших принцесс. Они считают, что Виолетта скоро станет одной из них, потому что король вампиров уже ищет ее. А капитан с проклятого судна хочет погубить девушку раньше, чем осуществится какое-то древнее пророчество. Виолетта пытается бороться с магией своими силами, но их недостаточно. А на помощь ей может прийти лишь возлюбленный, который сам каждую секунду с трудом удерживается от того, чтобы выпить ее кровь.
Николь неожиданно для себя понимает, что ее призывают темные силы. Мрачная тень мелькает то в колледже на занятиях, то прямо на улицах города. Кто-то преследует ее. Она дочь высокопоставленного отца, ей есть чего опасаться, но что-то говорит ей о том, что ее преследуют вовсе не с целью получения выкупа. Девушке снятся странные сны о войне в небесах, о падших ангелах, и всегда во снах она сочувствует им, поверженным и проклятым. Ни разу она не ощущает себя на стороне светлых сил.На ее отца было совершено покушение. Случайно Николь узнает, что на самом деле убить собирались ее. Но почему? Кому она помешала? По словам безумцев, существует целый тайный орден, который давно уже ведет охоту именно за ней. Как-то раз отец будит ее посреди ночи и отводит в пустой музей, где указывает ей на великолепную статую ангела, которую никто ни разу не видел здесь днем. То, что отец сообщает ей дальше, больше походит на безумие. Этот ангел и есть ее настоящий отец. Даже больше – ее темная половина. Она дочь того самого Денницы, который был когда-то ангелом зари, но потерпел поражение в борьбе за независимость и превратился в дьявола. Там, на небесах, он поднял бунт и проиграл, но здесь, на земле, только Николь может помочь ему одержать полную победу.