Волшебство, превращения и таинственный человек в чёрном. Всё только начинается!
Майнстрем Щековских – магистр кафедры изящной словесности в университете города Лупхоллен, столицы государства, простирающегося от окраин Западных Гор до берегов Северных Морей. Кафедру он возглавил так же внезапно, как и вылетел из университета ранее. И всё, на первый взгляд, неплохо: магистр читает лекции, влюблён и пишет стихи прекрасной даме (разносчице из близлежащей харчевни). Вот только одна неприятность, Майнстрем – самый молодой из преподавателей – ни бороды, ни лысины, даже очки не нужны (хотя он всякий раз исправно цепляет их на нос) и все преподаватели относятся к нему соответственно. Но даже это не так сильно портит жизнь бедному магистру. Самое ужасное начинается, когда ему поручают разобрать архивы недавно закрытой кафедры ведьмовства, а в помощники назначают единственного студента той самой кафедры – Боламбри. С этого дня жизнь магистра превращается в череду странных и даже пугающих событий.