Второй и третий эшелоны прошли дальше по равнине и вошли в лес с разницей в два дня. Второй эшелон довольно скоро вышел к лагерю эльфов, который благодаря эльфийской разведке уже был пуст. Войска его покинули, забрав всё ценное и отступив в лес. Первый и второй эшелоны блуждали по Древнему лесу, гоняясь за эльфами. Третий эшелон не был замечен разведчиками эльфов и почти месяц курсировал по лесу в одиночестве. До тех пор, пока не подошёл близко к Охотничьему поселению, где находился эльфийский штаб. Отрядов эльфов, обнаруживший третий эшелон, по стандартной тактике зашёл ему в тыл и стал дерзкими атаками уводить людей в сторону от Охотничьего поселения. Преследование длилось несколько дней, пока эльфы не совершили ошибку и оказались зажаты между болотом и непроходимым валежником. Третий эшелон настиг отряд из тридцати эльфов. Большая их часть были убиты, а уцелевшие рискнули идти сквозь болото, но погибли в топях, успев отправить сообщение с орбом. Один из людских лучников заметил орба, летящего из болота и попытался его подстрелить, но лишь ранил его в крыло. Люди и раньше замечали орбов, но только сейчас заподозрили их в связи с эльфами. Последовав за орбом, третий эшелон вскоре вышел к Охотничьему поселению, которое выглядело пустым. Когда люди вошли на узкие улочки, оказалось, что это была засада. В городке были всего около двух сотен эльфов, но они использовали знание местности и два дня подготовки, полученные благодаря сообщению раненного орба. Эльфы не только соорудили множество ловушек, но и окружили весь эшелон полукольцом. Битва с превосходящими силами противника для эльфов стала уже привычной задачей. Но, хоть они и сократили численность третьего эшелона вдвое, эльфы тоже понесли серьёзные потери и были вынуждены отступить из поселения. Потеряв Охотничий городок, служивший основным лагерем подготовки новобранцев, армия эльфов стала пополняться совершенно неготовыми к боям солдатами. В дополнение к этому начал сказываться недостаток оружия. Эльфийская армия таяла на глазах. С каждым днём для людей неизвестная часть леса становилась всё меньше и меньше, эшелоны приближались к Материнскому Древу. Начавшиеся ливни сильно замедлили продвижение королевской армии, дав небольшую передышку Лесному братству.
Поздний вечер, шёл сильный дождь, в одной из кузниц эльфов у основания скалистых гор, Дилинир ковал очередной меч, бормоча про себя ругательства на мерзкую погоду, нехватку времени и руды. В помещение зашёл темнокожий эльф с перебинтованными ладонями, и достал свёрнутый лист пергамента.
– Приветствую тебя, славный мастер Дилинир! Я смотрю, ты трудишься не покладая рук, когда последний раз отдыхал?
– Приветствую, славный воин Зоилий! Нет времени отдыхать, сам знаешь. Сплю по 2-3 часа в день. Как твои руки?
– Уже лучше, спасибо! Могу уже даже что-то держать в руке, правда, не крепко. Я к тебе как раз по этому поводу, есть одна просьба. Ты не мог бы посмотреть мой рисунок, и сказать, сможешь ли ты такое изготовить?
– Да, конечно, сейчас
