Шерсть встает дыбом у оборотня Горихвоста, умеющего превращаться в волка. Опасность грозит зачарованному лесу, в котором он обитает вместе с нечистой силой: страшным бесом Вахлаком, дремучим лешим Распутом, игривой русалкой Шипуней и маленьким чертенком Игоней. Жадные мужики из соседней деревни собрались разграбить сокровища, спрятанные под Древом миров. Если это случится, то конец настанет не только лесу, но и всему мирку, который окружает героев. Спасти мир от жадности может лишь князь тьмы, но вызвать его не удается из-за пропажи черной книги, содержащей магические заклинания. И надо же, какая досада: в преступлении обвиняют самого верного из слуг Дикого леса – Горихвоста. Чтобы защитить свое честное имя и спасти свой мирок, герой принимается за расследование. Кто победит – нечистая сила, вставшая на защиту правды, или жадность, затмившая разум людей?