Es war einmal ein hochnäsiger Hexenjäger, der in seiner Unachtsamkeit von einer bösen Hexe in einen Frosch verwandelt wird. In dieser Gestalt soll er ein Königskind dazubringen, sich in ihn zu verlieben, um den Fluch zu brechen. Allerdings wollen die Prinzessinnen nicht mal mit ihm sprechen. Kann vielleicht Prinz Heinrich, mit dem er sich anfreundet, bei dem Problem helfen?