Возвращаясь домой герои останавливаются на ночлег в избушке лесника. Они даже не подозревают, что попали в западню, где им суждено играть роль дичи.
На приеме у губернатора Бостона герои узнают о странных убийствах, буквально потрясших горожан своей жестокостью. Вангувер предлагает губернатору воспользоваться услугами Ушакова, чтобы поймать убийцу. Но для этого ему нужна «наживка»…роль которой соглашается исполнить Воронцова.
Пиратский корабль прибывает во Фрипорт. Анастасию и Лизу вместе с другими пленниками ведут на площадь, где проходят работорговля. Героям суждено вступить в неравный бой во имя спасения девушек.
Герои вновь захвачены пиратами, Воронцова и Лиза становятся заложницами, а остальным надлежит внести за них выкуп. Им на помощь неожиданно приходит авантюрист Бен Андерсен.
Экспедиция Семена Плахова продолжает путь. Но ночью его корабль захватывают пираты. Благодаря случаю герои освобождаются из плена и прибывают к берегам Америки.
Тайная канцелярия упразднена. Иван Самойлов, посчитавший себя свободным, уехал с воспитанницей Лизой за границу, чтобы присоединиться к Ван Гуверу. Ушакову передают приказ Светлейшего Князя Меншикова заняться поиском вывезенных ван Гувером сокровищ масонского ордена. Просматривая отчет о происшествиях, Ушаков обращает внимание на офицера Семена Плахова, бывшего в Северную войну командиром абордажной команды. Его выбор останавливается на нем как на человеке способным выполнить эту миссию.
Чтобы подлечить раненную в ходе операции по выявлению преступников руку, Самойлов получает отпуск и уезжает в свое родовое гнездо. По приезду Иван узнает, что пруды вокруг поместья Самойловых с недавнего времени пользуются дурной славой: в них стали находить трупы молодых девушек. Народ начал говорить, что в прудах завелся водяной. Иван начинает собственное расследование…
Самойлов получает задание выкрасть секретные бумаги, находящиеся у секретаря британского посланника – сэра Генри Арновиля, с которым судьба сводила его в серии «Дело об отравлении». Иван с присущим ему оправданным риском проникает на корабль, завладевает бумагами и… попадается. Его арестовывают и сажают в клетку. Что ждет его, он только догадывается, но… Той же ночью корабль захватывают пираты. Приключения только начинаются, а победит, конечно же, любовь, которая у Ивана, как мы знаем, одна и на всю жизнь…
В столице появляется загадочная личность – граф Орлов пригласил из Амстердама иллюзиониста. У всех на устах рассказы о его представлениях. В дом графа собирается весь свет, включая наследника престола и Светлейшего. Всемогущий граф даже не подозревает, что именно привело в его дом странствующего ловкача и его помощницу. На следующий день граф Орлов был обнаружен у себя дома мертвым. Начальник Тайной канцелярии Ушаков поручает Ивану Самойлову расследование этой загадочной смерти, даже не подозревая, что следующий визит парочка наметила к нему домой. Иван, который не верит в чудеса, блестяще раскроет заговор, но… в окончание дела вмешается его любовь…
В одной из спален дома терпимости при загадочных обстоятельствах умирает знатный дворянин граф Фирсанов. Хозяйка заведения, работающая на Тайную канцелярию, посылает за доверенным лицом графа Ушакова – Самойловым. При осмотре комнаты Иван обращает внимание на пустую склянку. Девица Глаша, бывшая с клиентом, твердит о своей невиновности. Она наводит Самойлова на след аптечного заведения, куда Фирсанов заезжал по дороге. Иван едет в дом Фирсанова, где встречает его дочь, а потом ее же встречает в той же самой аптеке. Слежка за вдовой Фирсанова приводит Ушакова и Самойлова в английское посольство. Дело запутывает внезапная смерть вдовы. Иван еще не знает, что следующая жертва – он сам…