1944 год. Нацистское командование понимает, что боевых действий на территории Германии уже не избежать. Немецкие инженеры предлагают создать единую цепь укреплений из приграничных городов-замков, пригодных к длительной осаде. В Москве архитектор Михаил Велесов разрабатывает свой план взятия немецких крепостей. Ставка заинтересована в разработках Велесова. Под видом капитана-сапера его направляют к Познани, наиболее укрепленному узлу немецкой обороны. Именно там должна решиться судьба операции. Однако очередное донесение советской разведки заставило серьезно изменить планы предстоящего наступления…
Сентябрь 1942 года. В самом разгаре битва на Волге. Советскому командованию становится известно, что немцы приступили к испытанию новейшего оружия – боевых лазеров. Специально посланный для захвата секретного оружия батальон погиб при странных обстоятельствах. Для выяснения ситуации за линию фронта направляется разведгруппа лейтенанта Ильина. Разведчик и не предполагает, что в самый опасный момент ему придется столкнуться с другом детства, который теперь командует немецкой диверсионной группой…