Автор предлагает читателям продолжение выходившей ранее первой части книги. В книгу вошёл ещё один сюжет, основанный на отдельном опыте, извлечённом из анналов памяти таким способом, как перепросмотр собственной жизни. Опыт полностью согласуется с учением дона Хуана. Но основная часть книги посвящена механизму восприятия живых существ, осознание которого даст возможность увидеть путь собственной эволюции человека и враждебные силы, всячески препятствующие этой эволюции.
Книга о самостоятельном постижении учения дона Хуана. О путешествиях в энергетическом теле на другие планеты и к окраинам Галактики, о путешествии в иные миры, в миры «жёлтого тумана» и оранжевых шаров. В книге отражён опыт сдвоенной позиции, прилёта «бабочки», которая явила золотую пыльцу вечности и струящиеся волокна энергий. Узнаете об опасностях, с которыми столкнулся автор и о попытках неорганических существ завлечь его в свои тёмные лабиринты.