Однажды летом два прожигателя жизни встречают на своем пути бездомного старца, у которого имеются дорогие часы. Друзья приглашают его к себе домой с целью ограбить, но не тут-то было. В одночасье старик полностью преображается: меняется не только его внешность, манера речи, но и облик… Перед ними предстает явно не оборвыш, которого они нашли, а кто-то явно не из этого мира…
Содержит нецензурную брань.