Вначале Илья встречает Яблоневый Куст, потом ни с того ни с сего в душу его подселяется враждебная сущность по имени Гневна, потом его ждёт личная встреча с Кощеем. Впрочем, Кощей окажется вовсе не тем Кощеем, о котором Илья знает: встреченный Кощей обещает всячески оберегать Илью до того момента, пока Илья не наберётся силы, чтобы Кощея убить, потому как Кощей мечтает о смерти… Ещё одна книга о приключениях Ильи Муромца в годы юности.