Действие происходит в мире, напоминающем Англию начала XIX века, где феи и прочие фольклорные создания реальны, а вера в них повсеместна. Тилли, как и её мама и бабушка, «глазач», то есть может видеть скрывающихся среди людей фей, и эта способность приносит её семье несчастья. Помешав фее подменить младенца, Тилли переходит дорогу Паучьему Королю, правителю Гант-Дорвенского леса, и вынуждена бежать из родного города. В пути она встречает Кейтилин – воспитанную в хорошей семье девочку, которая считает фей добрыми и сказочными созданиями. Вскоре она понимает, что это не так, но прежде девочкам придётся пережить ряд неприятных приключений, встречи с врагами и заглянуть в недра опасного и дремучего Гант-Дорвенского леса… Содержит нецензурную брань.