История двух влюбленных, которые накануне свадьбы были разлучены ужасающим, бессмысленным поступком людей, и долгое время искавших друг друга, рассказывает, как беспощадное время и слова, окутывая мистикой, превращают юную добрую красавицу в злую и уродливую Бабу-ягу, а мудрого короля в злодея-чародея всех времен Кощея Бессмертного.