Вторая книга дилогии «Междумирье», в которой повествуется о судьбе Всеволода и Людмилы, брата и сестры, волею случая оставшихся жить на землях далёкого мира звезды Мерцаны. В первой книге «Врата Междумирья» они были ещё маленькими детьми, и бежали от преследования в другой мир. Там они прожили 22 года, стали взрослыми людьми, и вступили в противостояние со страшной цивилизацией рептилоидов. Чтобы навсегда избавить земли Мерцаны от нашествия ящеров, они сошли прямо в их гнездо – на Ночь-землю.