Мир, в котором люди могут превращаться в животных и птиц – Лис, Рысей, Сов и других. Скромная Сова позволила себе влюбиться в первого красавчика школы – Лиса. Однажды Лису понадобилась ее помощь, и девушка не могла отказать. И Сова даже не могла себе представить, насколько ее помощь окажется для них обоих судьбоносной.