Частный детектив Чарльз приезжает в город Линкольн, чтобы стать свидетелем завершения дела, которое когда-то стало причиной его ухода из Департамента полиции и перевернуло всю его жизнь. Во время поездки детектив не только вспоминает леденящие душу подробности того дела, но и никак не дающую ему покоя встречу с потусторонней Полуночной гостьей. А новая их встреча ближе, чем он может себе предположить. Основано на реальных событиях. Содержит нецензурную брань.