Белерианд – далеко не солнечное и радостное место. Здесь уже давно ведутся войны по разным причинам. Государства рождаются и умирают в этом кровавом круговороте жизни. Отирик – странствующий мечник, одержимый местью за свое прошлое. Но сможет ли он добиться своей цели или же сгинет, как многие другие безымянные герои?