В деревне Грязная Хмарь творятся чудовищные безобразия. Убит старый колдун. Тайный злодей устроил над телом жертвы бесовский ритуал. Народ волнуется: у колдуна остался внук – вурдалак, живущий в Диком лесу вместе с нечистой силой. Вдруг он явится, и начнет мстить за деда? И опасения сбываются. Вурдалак в самом деле приходит. А дальше начинается такое, что никакими словами не описать…