90-е, восьмилетняя Катя с отцом переезжают из северного города на Юг к бабушке. Взрослым не до Кати: бабушка всегда была ни от мира сего, отец подавлен и потерян. Дом до потолка зарастает коробками, на варку борща уходит целый день. А когда отцу приходится временно вернуться на Север, Катя и вовсе оказывается предоставлена самой себе. Единственное спасение: своевольная овчарка да волшебные фантазии. Девочка перебирается в хижину, мастерит масляную лампу, питается чем придется и готовится стать странствующим проповедником. В конце концов, происходит несчастный случай, и Катя едва не погибает…