В первой части – пересказки, написанные по мотивам произведений великого собирателя сказок Александра Афанасьева. В авторской интерпретации. Во второй части – сказки, написанные методом автоматического письма. Они очень страшные. И в последнем разделе книги – две былицы. В них описаны события сказочного характера, которые реально происходили в жизни автора.