Укалаев – небольшой город на границе уральской тайги. Вторая половина девяностых годов. Непривычные перемены тревожат горожан, а в здешних обстоятельствах и без того много странностей. Старое пророчество, святилище туземцев на скале, лешики, оборотни, мстительные девушки, покойный комиссар. И для полноты картины – крах большой страны. Куда же дальше?