На главной станции Владивостока все готовились к карнавальному шествию. Паровозики Артём и Яша отправились за украшениями для праздника. Как вдруг, в лесу, они увидели дракона и очень испугались! А у страха, как говорится, глаза велики… Во втором рассказе внедорожник Алекс первый раз принимал участие в автотриале и пригласил своих друзей-паровозиков, как группу поддержки. И вот гонка началась! Машины буксовали, грязь летела из-под колёс! Победит ли наш Алекс?.. В рассказе "Шутники" вредные дизели Гарик и Жорик решили подшутить над паровозиками. Но они и не думали, что эти шутки могут привести к неожиданным последствиям.