Компания друзей, стараясь отвлечь Григория от трагических событий, в которых он год назад потерял свою жену, вытащила его в поездку на Кольский полуостров к загадочному Сейдозеру. Там он со своей родственницей Ритой неожиданно попадает в параллельный мир таинственной прародительницы всего человечества – Гипербореи. В мир колдунов, оборотней и чародеев, где Рита становится заложницей своей девственности. Григорий оказывается в сложной ситуации, стараясь спасти свою родственницу.