Русь, XII век. В деревне стали пропадать или погибать люди. Жители деревни обвиняют в этом северянина, живущего по соседству в лесу. Староста деревни со своими сыновьями хочет понять настоящую причину исчезновения людей. Когда они это выясняют, то над деревней возникает реальная опасность уничтожения. Кто же их поддержит в трудную минуту, когда им предстоит смертельная схватка?