Молодой человек по имени Виктор проникает в необычную долину, затерянную в забайкальских горах. Виктора в путешествии сопровождает девушка в белом платье и загадочный Шкипер, а потом и другие интересные спутники. Они проходят через приключения, которые помогают Виктору узнать тайну развития человеческой цивилизации. Долина оказывается тесно связанной с нашим миром. Баланс незримых сил в мире нарушается. Вернувшись во Внешний мир, посвященные в тайну пытаются спасти наш мир и долину.