Трое друзей двенадцати лет из обычной московской школы открывают для себя удивительный мир путешествий по временам и измерениям. Ребята оказываются втянутыми в многовековое противостояние между светлыми силами, возглавляемыми Советом времён и измерений, и тёмными силами, в лице тафаргов – обитателей «черных дыр». Знакомятся с обитателями, природой, техническими новинками миров. Познают основы «магической культуры», принимают участие в противостоянии магов.