На конкурсную сцену поднимается похожий на бомжа пожилой человек с гитарой. Жюри в замешательстве – стар, неопрятен, бесперспективен. И лишь один человек решается узнать, что предшествовало выходу этого гитариста на сцену и в каком мире он живёт сейчас.