Жил-был Ёжик – весёлая и добродушная зверушка. Вот только иголки, растущие вместо шёрстки, уж очень удручали его. И решил Ёжик стать мягким, пушистым, хвостатым. Какая зверушка из него получилась после всех его превращений, и узнает читатель, прочтя эту сказку.