Король Белевал II устраивает турнир и приглашает всех желающих. Два рыцаря сражаются за кубок, один из них – победитель. Победитель оказывается братом побежденного, и они воссоединяются. Побежденный рыцарь рассказывает о своем прошлом. Король узнает о предательстве и прощении, и оба рыцаря находят счастье. И так далее…