В Облачном городе жизнь течет мирно и весело, пока не появляется самозванный король, который приносит зло в их мир. Двоим детям удается спастись, они попадают в Москву, где им пытается помочь девочка Ариша. Сказка ставит непростые вопросы, на которые не дает однозначных ответов.