Старшая дочь царя Белесара, царевна Марена, находит в темнице Могора пленника, которого чуть не убивает похоронным обрядом, после чего везет домой в царство Дивмар. Пленник слаб и уродлив, не помнит своего прошлого и твердо уверен только в одном: он хочет всегда быть рядом со своей госпожой, которая, единственная, не смотрит на него с отвращением или жалостью, но когда он, наконец, превращается в прекрасного юношу, то узнает, что является Черным Змеем и заклятым врагом Марены, которого она давным-давно поклялась уничтожить.