Ханна любила рождественскую легенду, о которой рассказывала ей бабушка. Она и не думала, что всё окажется правдой. Дух Зимы возвращается в Поющие Холмы, чтобы зажечь огни на праздничном дереве и оставить подарки в корзинках детей. Но в этот раз все идёт не по плану. Злобная Тень похищает его, наложив проклятье на короля и Рождественскую ведьму. С неба падают звезды, и Поющие Холмы погружаются во тьму. Ханне предстоит вернуть Рождество, отправившись в опасное приключение…