Десятилетний мальчик Виктор и не подозревал, что одна мимолетная встреча с неприятным незнакомцем может так круто изменить его жизнь: таинственным образом исчезают родители, предают друзья, и никто, кроме вчерашнего недруга, не может узнать его. Теперь, чтобы найти родителей и вернуть себе прежний облик, Виктору придется отправиться в далёкое путешествие в Потаённую страну. Между тем, злодей, что похитил родителей и заколдовал мальчика, а также его приспешники, уже начали на него свою охоту.