Надежда Васильевна ведет одинокий образ жизни с периодическими гулянками, которые заканчиваются постелью с мужичками ее возраста. Однажды женщина хочет попробовать что-то помоложе: она берет деньги, идет в клуб, чтобы найти молоденького парня, но уходит ни с чем. Во дворе дома, той же ночью, разочарованная Надежда Васильевна завязывает диалог с бомжем, который предлагает переспать за еду и ночлег. Она соглашается, однако на утро обнаруживает его труп. С той самой минуты серая жизнь директрисы музыкальной школы преподносит такие истории, которых в реальной жизни никогда бы, наверное, не произошло.
Осторожно: много секса и черного юмора.
Содержит нецензурную брань.