Часть героев отбывает на север, другие же на юг. Тем временем в самом Рассветнике начинается бунт. Мир окончательно раскалывается на два лагеря, и больше ни у кого нет возможности остаться в стороне. Смогут ли восточинцы найти союзников? Удастся ли Страннику обрести Меч Истины, а Затовласке обуздать дракона? И чем закончится неизбежная атака Тивильча на Северный Лес? Многие жертвы, горькие слезы, тяжелый выбор и истинные имена – все это описано в завершающей части истории.