Начало семидесятых годов прошлого века. Успешный московский сыщик попадает в опалу. Его ссылают в захолустный городок на Волге. Там придётся продолжать службу в надежде хоть когда-то вернуться в Москву. Скучать нашему герою не пришлось. В городке происходит череда жестоких убийств. Анализируя ситуацию, сыщик приходит к выводу, что к убийствам причастен кто-то из милиции. Местным начальникам рвение москвича не по душе. Герою приходится вступить в борьбу не только с жестоким маньяком, но и с местным начальством.