Мир слишком многогранен, чтобы познать его. Так на одной из границ Энрофа существует изнанка бытия. Порой оба мира соприкасаются, сливаясь в единое целое. И тогда единственное, что остаётся человеку, – признать существование чего-то странного и непостижимого. Ангелу Люции и демону Саркону приходится работать вместе, чтобы мистического для людского мира не становилось слишком много. Но человеческие «болезни» находятся в слишком опасной близости от посланников из-за тени. Кто заразится первым?
Века забвения погружают государства в пыль, но пока нерушима Империя людей сердце Варленда бьётся: трудятся крестьяне и ремесленники, служат в легинах воины и познают тонкие миры маги, кипит торговля с землями Баронств и Графств, превозносят богов в храмах Двенадцати. И никому нет дела до мальчика Андрена с далёкой северной деревни, который хочет стать магиком. Но если у его подруги Чини на это есть все шансы, то самому Андрену придётся немало поработать над собой, чтобы заслужить звание настоящего мага. Приключения начинаются. Вот только Варленд никак не желает оставаться прежним.