Действие рассказа происходит в начале XX века. Место действия – глухая деревушка, на первый взгляд ничем не примечательная. Главный герой – обычный рабочий семьянин, не верящий ни во что сверхъестественное, хотя слухи в деревне только и ходят о колдунах и странных явлениях. Однажды он сам становится свидетелем таинственного, после чего его мир переворачивается полностью.
Молодой человек, стоя на остановке вечером, обнаруживает объявление о том, что неподалеку будет бал. Решив хорошо провести время, он отправляется туда, но там он встречает совсем не то, на что рассчитывал…
Повествование идет от лица главного героя, который встречает на своем жизненном пути множество препятствий с самого рождения. От музыканта к рабству, новые знакомства и вечно живущие в сердце старые друзья. На своем пути главный герой встречает таких исторических личностей как Оливер Кромвель и Генри Морган.
Данный рассказ повествует о том, что человек чувствует оставшись наедине с опасностями, и как нужно вести себя в тех или иных ситуациях.
В этом рассказе описывается окружающая природа ночью. Вся ее красота и сущность в самое темное время суток. Все то, что не видно в дневное время, открывается именно ночью.