Лето 1976-го года. Простой московский инженер видит причины своих неудач в событиях детства, о котором он не помнит абсолютно ничего. Он найдет ключ к воспоминаниям, и это полностью изменит жизнь его самого и окружающих его людей. В это же время оперативник спецслужбы Виталий пытается освоиться в параллельном мире, куда он случайно попал, и где происходят события, влияющие на судьбы обоих миров. Другая Москва, она совсем рядом, стоит только пару раз свернуть не в ту сторону…
Это – третья книга о работе Отдела и о Москве середины 70-х годов. У Отдела появляются и сильный противник и странный неожиданный союзник. Сергей и Эдик ведут расследование. А обычному восьмикласснику Алексею предлагает идти в ученики добрый волшебник, словно сошедший со страниц детской книжки. Но тот ли он, за кого себя выдает?
Продолжение книги «Кружок веселого волшебства». 1975 год, молодожены Андрей и Марина покупают дачу у наследника пропавшего пять лет назад профессора Никишина. Они еще не знают, что зловещая тайна дачи настигнет и их. Сможет ли оперативник Сергей Волков раскрыть это дело и спасти своего друга, попавшего в беду?