Чи навідували вас чужі сни? Чи валилось все з рук? Чи боялись ви приходу ночі? Чи пропадав у вас час? А уявіть, що таке відбувається з цілим селищем. Козак Мамай, захисник Роду, береться за справу. Дуже скоро перед ним постають привиди минулого, міжзоряної війни людства і негуманоїдної раси Чорних. Історія відбувається через декілька років після подій, описаних у книзі "Нічний флангер".
Події оповідання відбуваються в паралельній реальності, де Русь залишилась унікальною сильною державою і розвинулась без чужої "допомоги" і чужинської релігії. У цій історії парадоксально переплелись козаки і космічні кораблі, міжпланетні перельоти і надлюдські здібності характерників, відуни і іншопланетна загроза, нелюдське зло і героїчна самопожертва.