Алиса арендует домик у моря. В поисках кофе заходит в "Прилив", где сталкивается с холодным приемом Марка. Замечает заброшенную стену рядом с кофейней – идеальное место для фрески.
Туман сгустился, и когда он рассеялся, Андрей стоял… в другом лесу. Солнце висело низко, багровое, как рана. Деревья здесь были кривыми, ветви скрючены в когтистые ладони. Воздух пах гнилыми грибами и страхом. – Найди путь до рассвета, – прозвучал голос Лешего из ниоткуда. – Или станешь частью пейзажа. Андрей шагнул вперёд – под ногами хрустнуло. Он наклонился: череп лося, проросший грибами-бирюльками. В глазницах копошились многоножки. – Тайга! – крикнул он, но эхо вернулось искажённым: …а-а-а-га.