После переезда в новую квартиру молодая женщина находит старый диктофон с пугающими записями исчезнувшей жильцы. Чем глубже она погружается в тайну, тем сильнее ощущает, что за ней наблюдают. Когда странности превращаются в кошмарную реальность, она понимает: выйти из этой игры уже невозможно.
Таинственный незнакомец появляется в прибрежном городке, одержимый последними днями Наполеона. Каждую ночь он стоит на краю утёса, сжимая старинные золотые часы. Когда кто-то спасает его в последний момент, возникает вопрос: кто он – безумец, историк… или человек, который не должен был здесь оказаться?