На чарующих просторах ближнего востока история вершится порой не только людьми. Во времена крестовых походов молодой Саиф, младший брат талантливого полководца Салах ад-Дина, волею судьбы вынужден выживать на враждебной египетской земле. Помимо палящего солнца и ядовитых гадов, юношу одолевают два бессовестных джинна: ифрит и марид. Их неугомонная вражда приведет Саифа к смертельной схватке, исход которой аукнется как людям, так и джиннам во всем арабском мире.
После судьбоносной встречи с отъявленным злодеем молодой охотник по имени Ним Кёнэ встает на тяжелый и опасный путь. Он знакомится с устройством мира Ноландира, заводит новых друзей, влюбляется, ищет ответ на самый важный для него вопрос: «Кто я?». Многочисленные битвы, магические тайны и дворцовые интриги всюду сопровождают юного охотника, совершенствуя его навыки, закаляя характер, превращая заурядного юношу в героя с божественной силой. Однако, достоин ли он этой силы? Время покажет.