Алексей, четырнадцатилетний мечтатель из Липецка, не может смириться с жизнью в строгой семье и решает сбежать на юг, чтобы увидеть море. Его путь полон сомнений, встреч с удивительными людьми и открытий, которые меняют его жизнь.
Однажды жизнь Максима изменилась навсегда, открыв перед ним мир, где не действуют привычные законы времени и пространства. Сталкиваясь с красотой и тьмой человеческих эмоций, он становится наблюдателем, лишённым права вмешиваться. Это история о поиске себя, столкновении с прошлым и неизбежности принятия того, что невозможно изменить.